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里昂下调中国重汽明年和2020年盈利预测12%至15%,以反映集团在MAN发动机销售方面缺乏新业务。此外,股份目标价也由18.83港元大降至9.39港元,评级由“买入”下调至“沽售”。同时,建议换码至潍柴,潍柴目标价10.75港元,有33%上升空间,维持“买入”评级。

从深圳出让土地用途分布来看,工业用地仍为主力,全年交易26宗。2019年深圳宅地供应远超往年,共成功出让11宗。从区域分布来看,坪山和光明各3宗,龙华2宗,南山前海、宝安西乡和龙岗大鹏各1宗。此外,商业用地出让7宗,经营性用地出让2宗,区域交通用地、文体设施用地和医疗卫生用地各1宗。

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政策对冲的空间与手段?疫情引发市场忧虑的一个关键点在于质疑应对的能力。(1)一方面,质疑对疫情的管控是否能够实现(这一点我们仅作观察);(2)另一方面更加触及本质:当前的货币与财政体系,是否已触及极限?参考Ray Dario对货币政策的类型划分(MP1/MP2/MP3):

另外,全国固定资产投资完成额累计同比增速为5.4%,房地产投资增速为10.5%,基建投资增速为4.5%。从目前的数据来看,地产销售表现并不差。1—10月份,商品房销售面积133251万平方米,增速今年以来首次由负转正,同比增长0.1%,1—9月份为下降0.1%。前10月,商品房销售额同比提升7.3%,已经是连续第4个月环比回升。

疫情冲击条件下,重视与珍惜中国政策空间与执行能力带来的确定性溢价,同时不要忽视全球流动性的盈利补偿不足带来的风险。利率政策的问题(MP1):(1)债务人(e.g.企业)面临的“实际利率”是否能够有效降低,是吸引其增加投资的主要逻辑;(2)接连两年对全球供应链体系的冲击破坏,致使私人部门投资的困难有所增加(即便实际利率近期大幅降低);

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